Von Geburt an, bis zur                                Vom Anfang bis zum Abschluss               Vom Angestellten hin zum Existenz-         Von der Firmenübergabe
   Beendigung der Ausbildung.                      der Ausbildung / des Studiums.                gründer und gestandenem Inhaber.          bis ins Rentenalter

Kapitalanlage- /Depotplanung



Ihr Kapital ist nach Ihrer Gesundheit und Ihrer Familie eines Ihrer wichtigsten Güter. Daher hat Ihr Kapital auch die bestmögliche Betreuung verdient. Dies ist jedoch nur durch unabhängige, kostentransparente und provisionsneutrale Beratung möglich.

Wir definieren anhand Ihrer Angaben Ihr persönliches Risikoprofil und dokumentieren damit Ihre Kapitalmarkterfahrung, Ihre Anlageziele und Ihren Anlagehorizont. Angefangen von kurzfristiger Liquiditätsplanung bis hin zu mittel- und längerfristiger Anlageplanung betreuen wir Ihr Kapital umfassend.

 

 

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